Una efficace attività di trading online non può assolutamente fare a meno dell’ANALISI FONDAMENTALE, se si vuole davvero fare delle scelte di investimento oculate e profittevoli.
Lo scopo dell’ANALISI FONDAMENTALE nel trading è formulare una previsione sui movimenti futuri dei prezzi ATTRAVERSO NOTIZIE E INFORMAZIONI.
Nel caso del mercato valutario, ciò significa prevedere l’andamento di una valuta in base agli aspetti economici e finanziari del Paese (PIL, inflazione, indicatori economici, ecc).
Differenza tra analisi tecnica e analisi fondamentale
L’ANALISI FONDAMENTALE si contrappone all’ANALISI TECNICA, che invece prova a fare delle previsioni sui prezzi grazie allo studio di GRAFICI e INDICATORI (quindi strumenti di tipo visivo).
Ricapitolando…
L’analisi FONDAMENTALE si concentra sul informazioni e notizie.
L’analisi TECNICA si concentra su grafici e indicatori di mercato.
Bada bene però che un tipo di analisi non esclude l’altra, anzi analisi fondamentale e tecnica sono complementari, e andrebbero sfruttate assieme per prendere delle decisioni di trading efficaci.
Concetti di base per fare trading intraday con efficacia
Analisi fondamentale e dati economici
Quando si effettua una analisi fondamentale, ci si concentra sull’esame delle relazioni esistenti fra le principali grandezze macroeconomiche, e sul modo in cui queste possono avere un impatto – nel caso del Forex – sul prezzo di una valuta contro le altre.
I dati macroeconomici (PIL, inflazione, export e import, ecc) sono anche detti anche “market mover” di un paese, perché grazie ad essi si può “misurare” lo stato di salute economico di una nazione. Questo influenzerà a sua volta l’andamento della sua valuta.
Per questo motivo un Paese che va in recessione economica, vedrà quasi inevitabilmente indebolirsi la sua valuta.
Al contrario, un paese con un’economia che cresce avrà una valuta che acquista forza rispetto alle altre.
Gli indicatori macroeconomici utili all’ANALISI FONDAMENTALE
L’andamento dei dati macroeconomici viene regolarmente illustrato da agenzie di governo e dal settore privato, attraverso dei report periodici.
Ad esempio, generalmente ogni mese viene pubblicato il dato sull’inflazione.
Tutte le migliori piattaforme di trading dedicano un apposito CALENDARIO MACROECONOMICO, dove vengono indicati giorno per giorno gli appuntamenti macro più importanti di ogni nazione.
Qui sotto vediamo l’esempio del calendario del broker AvaTrade.
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Se usati nel modo giusto, questi dati possono essere una risorsa preziosa per qualsiasi trader, perché ognuno di essi ha dei modi e dei tempi di ripercussione sui mercati finanziari.
Per questo motivo è importante che un buon Forex trader conosca bene ogni dato macro cosa rappresenta e quali conseguenze potrebbe avere.
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Gli indicatori macroeconomici maggiormente utilizzati
1) Annuncio dei tassi d’interesse
2) Prodotto interno lordo (PIL)
3) Indice dei prezzi al consumo (inflazione) e indicatori di spesa
4) Indicatori occupazionali
5) Commercio al dettaglio e Indice fiducia consumatori
6) Bilancio del surplus del commercio o del deficit
7) Politica fiscale e monetaria del Governo
Adesso andremo ad esaminare i dati macroeconomici più rilevanti, capaci cioè di incidere in modo più o meno forte sull’andamento di una valuta sui mercati.
I Tassi d’interesse
Nell’ambito di un’analisi fondamentale, il tasso d’interesse fissato da una banca centrale è molto influente, visto che esso sintetizza lo stato dell’economia di una nazione, e quindi influisce rapidamente sul valore relativo di una valuta rispetto ad un’altra.
Quando una banca centrale cambia i suoi tassi di interesse, di solito innesca una grossa volatilità nel mercato Forex, e quindi grosse possibilità per un trader di effettuare negoziazioni con profitto.
Prodotto Interno Lordo (PIL)
Anche questo indicatore sintetizza lo stato dell’economia di una Nazione, perché rappresenta il valore di mercato totale di tutti i beni e servizi prodotti in una nazione in un anno.
Un rapporto sul PIL che è migliore delle previsioni, è una notizia che generalmente fa guadagnare forza ad una valuta.
Indice dei prezzi al consumo (inflazione)
E’ un indicatore importantissimo, perché se l’inflazione cresce vuol dire che il potere d’acquisto diminuisce, e questo incide sui consumi e sulla produzione. Ovviamente l’inflazione che cala ha l’effetto opposto.
Ma l’andamento dell’inflazione genera un effetto importante anche sui mercati internazionali, perché il suo aumento può spingere una banca centrale ad aumentare i tassi d’interesse, e quindi un aumento della convenienza di una valuta rispetto ad un’altra.
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Indicatori d’occupazione
Anche questo definisce lo stato di salute di un’economia Nazionale: quanti posti di lavoro sono stati creati, quanti sono stati persi, che percentuale della forza lavoro è impiegata e quanta invece richiede l’indennità di disoccupazione.
Vendite al dettaglio
Mostra la spesa dei consumatori e il successo delle attività commerciali in un paese. Il rapporto è particolarmente utile poiché può essere usato per prevedere le prestazioni dei più importanti Indicatori in ritardo, e valutare l’immediata direzione di un’economia.
Bilancia dei pagamenti
Indica qual’è il rapporto tra un paese e il resto del mondo (inteso come altre nazioni e anche le organizzazioni internazionali): ovvero chi ha debiti verso l’altro e per quanto.
La bilancia è positiva se il pagamento in entrata eccede i pagamenti alle altre nazioni e alle organizzazioni internazionali. Nel fare una analisi fondamentale, un caso del genere spingerebbe verso la crescita la valuta nazionale.
Politica fiscale e monetaria di un governo
I governi manipolano la politica fiscale (tasse e spese) e monetaria (credito, denaro e altre risorse) per guidare l’economia del paese. Conoscere questi movimenti significa interpretare anche il cambiamento del valore di una moneta.
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Conclusioni, quanto serve l’analisi fondamentale
Una attenta analisi fondamentale è una operazione necessaria per un buon trader. I dati macro e gli eventi geopolitici incidono infatti in modo importante sull’andamento di una valuta rispetto ad un’altra.
Ricorda però che l’analisi fondamentale è efficace se viene utilizzata in tandem con l’analisi tecnica. Il suggerimento quindi è di studiarle bene entrambe.
Tutte le migliori piattaforme di trading includono un calendario macroeconomico per poter condurre un’analisi fondamentale efficace. Scegli quella migliore per le tue esigenze, e poi sii pronto a fare trading!
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